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10月9日，国务院常务会通过了《新能源汽车产业发展规划》（以下简称《规划》） ，明确引导新能源汽车产业有序发展 ，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力 。
从会议传达的内容来看 ，主要提出了四点要求 ，一要加大关键技术攻关，鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新；二加强充换电 、加氢等基础设施建设；三鼓励加强新能源汽车领域国际合作；四加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持 。
那么国常会通过这一利好政策将带动哪些新能源汽车行业细分领域？又有哪些企业将直接受益？
|?四大要点支持新能源发展
《规划》文件早在去年年底就已经公布了意见征求稿 ，从公布内容来看《规划》提到的四大发展方向与此前发布的征求意见稿基本一致。
在《规划》文件中 ，对于未来5年 、15年的新能源汽车有较为明确目标规划，譬如：到2025年新能源汽车新车销量占比要达到25%左右 ，到2035年国内公共领域用车全面实现电动化。
此前 ，受财政补贴退坡、突发疫情等因素影响，我国新能源汽车销量出现下滑 。随着复工复产完成、利好政策不断出现 ，新能源汽车市场开始加速回暖 。
中国汽车工业协会发布数据显示 ，2020年8月，国内新能源汽车产销量分别为10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。
乘联会秘书长崔东树表示 ，《新能源汽车产业发展规划》旨在拉动产业升级 ，推动新能源汽车数量增长 。从上述举措来看，技术攻关旨在实现产业链的强链补链 ，攻克新能源车产业链的核心零部件短板；基础设施建设就是加强充电站换电站建设 ，实现新能源车的良好产业发展环境；加强国际合作主要是推动新能源车的国际企业在中国更快发展，实现更好的行业高水平产品普及 。
此次《规划》提出的以上四大要点 ，可以看出国家对于新能源汽车支持方向不断在调整 ，但仍是持续支持。
关键技术领域
国常会提出，要加大关键技术攻关 ，鼓励车用操作系统 、动力电池等开发创新 。支持新能源汽车与能源 、交通、信息通信等产业深度融合 ，推动电动化与网联化 、智能化技术互融协同发展，推进标准对接和数据共享 。
发展具有快速充电能力的大容量锂离子电池一直是该行业的重要目标。10月9日 ，中国科大在新型锂离子电池电极材料研究方面取得重大突破：全新设计的黑磷复合材料使兼具高容量 、快速充电且长寿命的锂离子电池成为可能 。该电极片充电9分钟即可恢复约80%的电量 ，2000次循环后仍可保持90%的容量 。
开源证券认为电动车最核心的创新在于锂电材料。在技术持续迭代的背景下，推荐具有强大研发实力的锂电龙头宁德时代 。同时，新技术的需求者与发明者特斯拉、提前布局硅基负极技术的贝特瑞 、拥有多项电解液添加剂技术的新宙邦 、在四元前驱体有研发经验的格林美、实现单晶 、高镍量产的容百科技 、当升科技等具备技术先发优势的公司将受益 。
加强充换电、加氢等基础设施建设
国常会提出 ，要加强充换电 、加氢等基础设施建设。形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持 。鼓励开展换电模式应用 。
换电方面 ，今年以来，政策层开始频繁提及并鼓励发展换电模式。4月 ，新能源补贴政策鼓励“换电模式 ”的发展 ，使用换电技术车辆不设置30万元的补贴门槛；5月，政府工作报告首次将充换电纳入到“新基建 ”范畴 。8月12日 ，北汽新能源 、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的GB/T《电动汽车换电安全要求》推荐性国家标准通过了审查 。
安信证券李哲认为 ，“换电模式”优势显著，技术经过几年的积累也相对成熟 ，政策层主导更有利于发挥规模效应 ，“换电模式”进入加速普及期。测算2021年设备需求达15.4亿元 。中长期随着换电站的持续建设，预计2025年将产生180亿元设备市场空间 。
对此 ，商用车行业也开始了换电重卡的全新发展路线。据了解 ，目前，国内主流商用车企均已布局了纯电动重卡，但在电动重卡换电运作模式方面 ，华菱、福田 、北奔 、徐工等企业走在了前列 。
加氢方面 ，天风证券指出，我国加氢站建设处于快速上升期 ，2020年有望实现建设100座加氢站的目标 。加氢站所需零部件国产化程度较高 ，建设规模化后，成本下降短期内可以实现。该机构认为 ，加氢站迅速发展起来以后 ，利好加氢站组件供应商 。
氢燃料电池技术的日益成熟和加快应用，对提升我国能源战略安全、推动中国汽车行业的创新发展 、增强中国车企在新能源汽车领域的核心竞争力和国际影响力都有着十分重要的战略意义 。
目前 ，上汽大通MAXUS在氢能源领域展开了积极布局 ，并推出中国汽车行业首个“氢战略 ”：在2025年前，推出至少十款燃料电池整车产品 ，上汽捷氢科技（为行业提供燃料电池产品及工程服务的高科技企业）达到百亿级市值 ，建立起千人以上燃料电池研发运营团队，形成万辆级燃料电池整车产销规模，市场占有率在10%?以上。
充电桩方面 ，充电难是限制新能源汽车发展步伐的重要因素。截止到2019年11月我国公共充电桩49.6万 、私人充电桩67.8万 ，距2020年目标完成率分别99.2%、15.8%，私人充电桩建设远不达预期 。
川财证券指出 ，今年政府工作报告中明确提出“建设充电桩 ，推广新能源汽车 ”，充电桩被纳入新基建范畴 ，国家电网也在大力推动充电桩建设 、建立开放运营平台 ，有效解决了行业痛点，充电桩企业有望迎来价值重估 。
公共服务领域使用新能源汽车
国常会提出 ，要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021年起 ，国家生态文明试验区 、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租 、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80% 。
新能源客车方面 ，2020年上半年新能源客车销量4041台 ，市占率20.9%，行业龙头地位稳固 。2020年国家新能源补贴政策近期发布，公交运营类车辆今年不退坡 ，明年原则上退10% ，利于企业改善盈利能力。
其中，宇通客车是客车领域的龙头企业 ，格局很好并在处于进一步优化通道；北汽福田在北京大批量上险705辆插电混城市公交 ，8月插电混销量占比提升至11%；金龙客车则定增募资17亿元拓展新能源汽车 。
|?中央与地方打出政策组合拳
为应对行业困难和疫情影响，今年以来 ，无论国家层面还是地方政府 ，都出台政策支持新能源汽车产业发展 。
3月，国务院决定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。4月 ，《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》正式发布 。根据通知 ，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底 。
平缓补贴退坡力度和节奏，原则上2020年-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10％ 、20％、30％。为加快公共交通等领域汽车电动化 ，城市公交 、道路客运 、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送 、邮政快递 、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆 ，2020年补贴标准不退坡，2021年-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10％、20％ 。原则上每年补贴规模上限约200万辆 。
此外，今年以来 ，多个省市及地区陆续出台新能源汽车扶持政策 ，通过给予购置补贴 、充电补贴 、优化使用环境、汽车下乡等方式促进新能源汽车消费。
华西证券指出，中央与地方打出政策组合拳 ，政策的持续激励有利于促进新能源汽车消费。长期来看 ，国内新能源汽车渗透率（销量）与发展目标差距仍然较大，国内新能源汽车长期增长趋势确定 。
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