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周五收盘，国常会通过了《新能源 汽车 产业发展规划》 ，强调加强充换电及加氢等基础设施简述 ，利好新能源车产业链，长期来看最看好的还是动力电池板块 。目前我国新能源渗透率为5% ，按照20%-30%的渗透率来计算 ，新能源 汽车 市场还有4-6倍的空间。
首先，我们来科普动力电池产业链：
（1）上游金属材料：锂 、钴 、镍等
（2）中游四大电池材料：正极、负极、电解液 、隔膜
（3）下游：电池
（4）终端：整车
（5）其他：新能源电池设备
一 、金属钴：华友钴业
A股主要有洛阳钼业、华友钴业 、寒锐钴业。由于洛阳钼业的铜钴只占业务结构的一半 ，业绩弹性不是最大 。华友钴业 ，目前公司钴盐（注意是钴盐，而不是钴金属）市占率和销量在国内占35% ，全球是18% ，世界第一，规模是竞争对手寒锐10倍 。
二 、金属锂：赣锋锂业
赣锋锂业与天齐锂业属于行业龙头。2018年6月 ，天齐锂业动用40亿美元收购智利SQM公司（世界排名第二） ，直接成为世界第一 。天齐锂业公司财务费用吃紧，通过配股、发行可转债来偿还债务 。单纯从资产负债来看，赣锋锂业更为干净。
三 、正极材料：当升 科技 ，杉杉股份
正极材料是锂电池最核心 ，成本最高的部分，占30%--40% 。正因它的蛋糕是四大材料（正极 、负极、电解液 、隔膜）中最大的 ，因此早年有大量资本涌入 。但总体看 ，目前行业格局还是相对分散，导致该领域恶行竞争激烈 ，毛利率偏低。
行业玩家主要有长远锂科（母公司新三板的金瑞 科技 ） 、容百 科技 （科创板） ，当升 科技 ，振华新材（新三板）、杉杉股份 、厦门钨业 ，这个行业没有很明显的龙头 ，前五名都是10%+的市占率 。
而且正极是技术变化最大的一个领域，磷酸铁锂 、锰酸锂到三元材料 ，殊不知未来会不会又出现新的技术路线 ，这对此领域的企业挑战不小，若走错技术路线，则万劫不复 ，分分钟被人弯道超车 。
总结 ，正极材料不确定性较大，潜在行业空间和弹性也没有其他领域有优势 ，不太推荐
四、负极材料：璞泰来
国际上 ，负极材料主要是中日竞争，两国公司份额占了全球95%以上 ，近几年趋势是日本向中国转移
国内主要的玩家有贝特瑞（新三板）、杉杉股份 、紫宸 科技 （母公司是上市公司璞泰来） 、凯金（新三板） ，现在基本上是三足鼎立的格局，前三家的市场份额合计接近60%。
从整个负极来看 ，龙头是非上市公司贝特瑞（控股公司中国宝安） ，负极材料主要是石墨，其中又分为天然石墨和人造石墨 ，从技术路线上来看 ，天然石墨有被人造石墨替代的趋势，15年天然石墨占比还在55%，到了18年 ，人造石墨已经占据70% 。贝特瑞主要是天然石墨和硅基 ，市场份额非常大，国内将近90% ，几近垄断 ，然并卵，一旦技术路线发生变化 ，这种企业只能被大势碾压 ，毫无反抗之力 。
人造石墨领域，杉杉和璞泰来位列前二 ，市场份额相近 ，均占到人造石墨的22%左右，加起来大概50%。杉杉股份负极兼顾高中低端产品 ，主打中低端 ，璞泰来主要高端负极产品。
现阶段两大电池龙头LG，宁德时代都倾向于使用人造石墨作为负级材料 。
因此主流观点都认为人造石墨未来会维持一个比较好的增长趋势 。璞泰来有望脱颖而出。
五、电解液：新宙邦
此行业目前国内竞争格局比较清晰，天赐材料占到27% ，新宙邦18% ，国泰12%，三家相加合计57% 。从近三年情况来看 ，如果不考虑并购 ，集中度似乎很难再进一步提升，第一梯队相对稳固 ，因此毛利率变动不会在大 ，此外这个行业技术变化相对稳定，这两点共同决定了它相比正极材料更具投资价值 。
电解液是比较典型的标准品 ，没有什么技术革新配方差异 ，进入门槛也比较低，对生产设备要求 ，投资要求也不高。
相关公司的核心竞争力是对上游的整合能力 。电解液的上游是大家属于的资源品企业 ，天齐锂业赣锋锂业等，他们提供碳酸锂，六氟磷酸锂等作为电解液的原材料 ，电解液的价格也和碳酸锂 ，六氟磷酸锂的价格高度相关 。
总的来说，电解液格局也相对分散 ，但比正极稍好。
六 、隔膜：恩捷股份
隔膜其实就是一层用来隔离锂电池正极和负极 ，防止短路的膜，既要能够起到隔离的作用 ，又要对锂离子有很好的通过性 ，这样电池才能正常充放电 。
在锂电池总成本中隔膜只占10%，看上去不大 ，但它的技术壁垒却是最高 。目前分为干法和湿法两种。
在动力电池用的比较多的湿法隔膜行业里 ，恩捷股份在收购了苏州捷力后形成了一家独大的局面 。几乎占据了整个行业的半壁江山 。
干法隔膜由于投资较低，门槛较低 ，市场集中度比湿法隔膜更低一些 ，现在也只剩星源材质，中科 科技 ，沧州明珠三个玩家。
恩捷股份垄断市场的情况下 ，各大主流厂家为了减少对单一供应商的依赖 ，急需二供三供，以此来增强自身议价能力。这也是宁德时代“扶持 ”老二星源材质的原因 。
总的来说 ，隔膜是毛利率最高 ，技术含量最高，且进入门槛最高的赛道 。行业格局几乎成形。
七 、电池：宁德时代
全球的动力电池虽然还有技术路径的不同 ，但竞争格局已经形成了非常明晰的月明星稀的竞争格局 ，月是宁德时代，LG ，星是三星 ，松下，比亚迪等厂商 。
在2018年全球动力电池还维持着比较明显的四强争霸格局 ，但随着特斯拉的去松下化以及松下 ，三星产能扩张的不进取 。LG和宁德时代两强独霸的格局显得越来越明显。
随着宁德时代进入特斯拉产业链，LG和宁德双龙头的动力电池行业竞争格局会更加清晰 。
八、整车：比亚迪
比亚迪，长城 汽车 相互角逐 。不过比亚迪的“刀片电池"成为其亮点 ，股价屡创新高。
九 、锂电池设备：先导智能
主要先导智能和赢合 科技 。
先导智能 ，与宁德时代一样基本上已是寡头垄断，很多外资大厂包括松下 ，LG 、三星都是拿它的单子 ，确定性比宁德时代还要强，上市以来短短几年已涨10倍 。
这个行业随着上游扩产 ，也会率先受益 ，释放业绩。
新能源 汽车 产业链，本人最看好电池及材料 。 宁德时代与恩捷股份成为必备标的 。
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